深度剖析照明市场的“三冷四热”现象

今天的中国照明灯饰行业，两极分化异常严重。我把它称为“热胀冷缩”期。什么热?生产基地建设热、市场建设热、企业投资热、互联网推波助澜热。什么冷?市场人气冷，经销商销售冷，消费者购买需求冷。

在这样一种现实面前，行业的风光与行业的萧条确实同时并存。风光无限之后，行业会留下什么?谁将继续风光，谁将万劫不复?

上篇：产业：风起云涌，方兴未艾

今天中国照明产业的阵地依然是珠三角和长三角，而尤以珠三角最为令人瞩目。珠三角的照明灯饰产业聚集地座次依次为：中山、深圳、佛山、东莞、江门、惠州。泛珠三角则首推江西。闽三角则主要是福建、台湾。

中山，以古镇为龙头，横栏次之，小榄列三，加上东凤、南头、火炬开发区、坦背、港口、东升等，不少于30000家企业，年产值无从估量，应在1000亿元以上。产品以灯饰、照明、电工、LED应用为主，其中以灯饰蜚声全世界。

中山的龙头企业，当然首推欧普。只可惜它如今迁到江苏吴江去了。其次是木林森、开元、琪朗、新特丽、华艺、东方、胜球、文联、欧特朗这些耳熟能详的实力企业。

深圳，以LED上中游为主，同时逐渐向下游应用延伸。深圳的LED企业在全深圳都有不同程度的分布，产业带主要聚集在南山、宝安、龙岗3大区域。有人说深圳的LED企业只有700余家，我们调查的数据应该为10000余家。

深圳是我国LED产业发展的领头羊，其发展过程有值得借鉴的地方。深圳LED产业发展特点：

民营企业为主，中小企业为主

在“深莞惠”经济圈内，东莞LED产业有大量的台资企业，惠州美资Cree、韩资LG是行业的龙头，而深圳超过80%的LED企业是在深圳本地创办、成长起来的民营企业。深圳LED民营企业的数量占据超过80%以上的份额，活跃的民营企业是推动深圳LED产业持续快速发展的保证。

产业基础雄厚，产品偏向商照、工程

深圳作为世界电子产业生产基地及LED封装产业基地，既为LED产业发展提供了各种必要的配套条件，也为LED产品提供了重要的应用市场。电子产业的发达使得深圳LED产业在产品的电路设计、光学设计方面具有比较优势，在出光角度及智能化等方面理解比较精准;此外深圳照明应用企业主要以LED灯管、筒灯、射灯等工程渠道流通产品为主。在照明产品的工程应用中，经常会同时选用几个不同的厂商产品，要求产品各个接口一致化标准化，企业在进行产品设计时对产品的结构、电器连接方式、光学设计等方面的通用性考虑较多，因此也就抑制了工程类产品的差异化发展。深圳LED产品设计偏向于模组化、智能化、人性化等主要特色，与“珠中江”区域流通类装饰类产品注重差异化发展略有不同。

出口依赖减弱，品牌影响力逐步提升

广东省是全国的外经贸大省，外贸依存度最高时曾超过150%。作为LED产业率先发展较为成熟的区域，深圳市LED产业通过自主创新，战略转向，成功的从对外加工贸易企业发展为拥有自主品牌，内外销并重的LED企业。2012深圳区域LED产业出口总额60亿元，仅占深圳市LED总额的7.07%。深圳市LED封装企业、LED显示屏企业及LED配件材料企业在国际国内市场上均具有一定的品牌影响力，在各自的细分市场上占据行业龙头地位。

行业景气回升，短期供需缓解

近期国家先后出台了《半导体照明节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策，对LED照明产业的发展方向、目标、产品标准等方面做出比以往更为细化深入的规定，并且提出要在财政方面对终端产品进行补贴。在商业照明方面，一些商场等早已经开始了LED灯具的替换。预期随着LED灯的价差与节能灯不断缩小，民用市场也将逐步启动。此外，部分LED细分市场领域如LED显示屏等行业步入成熟阶段，应用领域扩大，市场规模稳步提升。

产业格局调整与优化

由于受国际国内形势影响，2012年国内LED产业由快速扩张期转入整合调整期，产业格局进行重新调整，深圳市LED产业内企业数量减少约100家，一些几千万左右销售规模的小型封装及灯具厂因为渠道库存高、现金回流慢、价格剧烈下跌等原因倒闭。深圳LED产业格局在这波整合调整中进一步得到优化，企业抗风险能力得到提升，行业发展进一步规范化。预计未来两年内随着LED产业逐渐步入成熟阶段，深圳LED企业将继续进行整合与优化，具有规模优势、技术创新能力、品牌领先的企业会在整合并购中脱颖而出，产业格局继续获得优化。[NT:PAGE]

企业规模扩张，中大型企业显现

过去的两年间一批行业龙头企业陆续登陆资本市场，资本力量的进入为企业带来充足的现金流，促使企业扩充产能规模，加大研发技术投入，而规模的扩张及技术的突破创新又促进企业营业额增加。随着新投入产能的陆续量产，LED企业规模将进一步扩大，2012年深圳部分LED企业营收已突破10亿元，2013年随着整合并购的持续，产业竞争优势将进一步向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业倾斜，行业集中度将增强，为数不多的大型LED企业将会形成。

佛山，有将近2000家企业，集中在顺德勒流、罗村、禅城等地，主要以商照、电工、LED灯具制造为主，目前依然在蓬勃发展之中。由于有大批龙头企业和实力企业在佛山，比如佛山照明、雪莱特、昭信、国星、朗士，因此整个佛山板块竞争力强悍。

东莞有不低于2000家照明企业，其中不乏宝辉、金达、帝丰这样的灯饰龙头企业，勤上这样的LED上市企业。东莞板块，制造实力和营销实力，甚至比佛山板块还强劲。

惠州有不低于1500家照明及其配套企业，其中雷士、TCL、CREE、LG都是国内龙头企业。惠州军团，总体上来说，高的太高，低的太低，没有形成较好的平衡发展链。

广州的LED企业主要集中在番禺、花都两大区域，龙头企业为三雄极光与鸿利，其它情况不详。但广州的产业带未来依然值得探究。

珠三角另一值得关注的区域是江西。江西主要产业带集中在南昌、武宁、万载、新干、高安、南康等地。客观地说，江西任何一个地区都没有形成完善的产业链，也没有形成真正的气候。但江西有几个现象值得高度关注：

一、政府发展照明产业热情异常高，尤其是武宁、万载、新干。县委、县政府几套班子常年在广东、福建、浙江等地奔波，不间断招商引资。尤其是武宁，这段时间大街小巷都能看到他们全县干部招商引资的身影。

二、基本都是举全县之力，上下同欲，似乎不把整个产业发展起来誓不罢休。基本都有优厚的土地、税收、配套政策，企业要求有求必应(至少是必研究必答复，尽量满足)，让企业充满信心。

三、基本都形成了一定的聚集效应。武宁已经形成近200家的入驻规模，100余家已投产;万载已有几十家在修建工厂;新干也有多家企业落户。

四、都在建立自己产品集散地—市场。万载据说在建市场60万平米，部分已封顶;新干35万平米，近10平米已经开业;武宁则更猛，规划建设300万平米专业照明市场。300万平米什么概念呢，相当于如今古镇所有市场面积的总和!

珠三角的情况是这样，长三角的情况又如何?长三角的照明产业带主要集中在浙江、江苏、上海、安徽、山东。

浙江产业带，集中在温州、宁波、余姚、杭州三大区域。温州以电工和LED照明为主，有3000余家企业，目前维持现状并自我调息，发展步伐不大。虽然政府和协会都想重振温州雄风，目前属于有心无力阶段。

宁波有1000余家企业，以传统照明和LED照明为主，几乎都是出口外销，在国内市场没什么影响力。宁波目前维持现状，发展动力不大。

余姚以户外灯具为主，享誉国内，目前处于维持阶段，发展动力不大。

杭州临安，以低端制造为主，影响力江河日下。

浙江影响力最大的品牌是浙江阳光照明，贴牌和外销都不错，国内影响力不如欧普和雷士。因此，目前浙江制造板块处于不十分活跃状态。

江苏产业带，主要集中在盐城、扬州、常州三大产板块。

盐城是传统工矿带最富盛名的产业带，有大大小小工矿灯企业1000多家。而建湖是盐城的新兴照明产业基地，仅上海亚明在建湖就有20万平米制造基地。但近几年已鲜有建湖发展照明产业的声音。

扬州、丹阳都是江苏路灯生产的重要产业带，只不过相比之下丹阳重加工，扬州更重品牌，所以扬州仪征聚集了包括史福特、飞利浦等大批知名照明企业，是江苏照明制造重镇。

常州更著名的不是它的制造，而是物流和批发，但常州确实依托于邹区市场聚集了大批制造企业，至少有数百家之多。所以，常州未来的制造优势还是不可忽略的。

在长三角的照明生产企业中，我们有意忽略上海。因为上海虽然有明凯、绿源、宝迪等制造企业，虽然张江高新区也有一批照明企业，但在制造板块中，上海确实没什么地位。如果将来上海在照明史上有一席之位，注定不是制造，而是品牌“总部概念”。

安徽在照明制造版图上有地位的应该是芜湖。三安、德豪、亿光等企业的入驻，让芜湖异军突起。但三安抽身回厦门，这是新基地面临的老问题，也是新基地的新风险。

山东虽然有佛光、科明、红壹佰、浪潮等光电知名企业，但并没有形成真正的产业基地。虽说有几个县市在跃跃欲试，但究竟有多大的决心和力度，行业还在冷眼旁观中。不过，因为有临沂这个灯具批发集散地，山东和江苏一样，机会还是有的，最关键是政府发展这个产业觉得值还是不值。[NT:PAGE]

江西的炙热和困惑

发展照明产业，最炙手可热的不是别处，其实是江西。江西的异军突起，让很多人始料未及和猝不及防，至少让广东和湖南有这种感觉。如果多年以后江西发展照明产业功成名就，。最懊悔的肯定是湖南。

江西发展照明产业，应该说是以武宁为发轫的。不管谁怎么聒噪，这个事实不容置疑。武宁关注、引进、扶持这个产业已经有10年之久，历时两届政府，今天终于推到了极致。我们几乎可以断言，不管成功失败，武宁发展照明产业的决心和行动，前无古人，后无来者。不管是历时两届政府、四套班子倾巢出动，还是300万平米的“疯狂市场规划”，都让人感同身受。明眼人几乎都可以看出来，这样做是有风险的，但整个领导班子的疯狂还是感动了大批企业家——因为这种精神机遇跟做企业其实一脉相承，没有谁敢包你稳赚不赔，风险和机遇总是那么不确定，但该上时必须勇敢地上!

江西发展照明产业是炙热的，但又是盲目和混乱的，因此不由得让人深深担忧。因为正常情况下，一个省市只有一个地方能以一个产业为主是正常的，而江西是三个县：武宁、万载、新干，而且各做各的，各不相让。如果三个县都各不相让也可以理解，问题是上级部门为什么也不出来指挥和协调一下呢?难道上级也希望三个县平行竞争，让结果说话?但到时会不会相互影响，大家都发展不好?

发展产业经济，广东有成功经验，一镇一产业。顺德小家电、均安牛仔服、南海商业照明、黄埔辣味、小榄五金、古镇灯饰、大涌红木家具……这样的发展成效显著，资源不浪费。

临沂是中国商贸物流之城，一城一品类，40多个专业市场不允许重复建设、重复投资，结果大家都有饭吃，都活得很好，共同托起了临沂这座商贸物流城。

江西这三县都是照明灯饰制造基地，都有数十万平米的贸易市场，请问将来这些企业和市场怎么活?都卖到哪里去?怎么避免左手打右手?怎么避免资源浪费?退潮时谁全身而退，谁会裸奔?

江西省委省政府有关部门确实该介入产业规划和协调了!及早规划，有些风险还是可以避免的。

下篇：市场：风云争霸，祸福难料

商业地产的“剩世危言”

全国商业地产是不足还是过剩?过剩的商业地产会造成什么危害?

成都是全球第三大忙于建设购物中心的城市。据有关数据统计，截至2011年底，成都的商业综合体项目就已突破100个，并且大多数体量都在10万平方米以上。未来两年，成都将有1000万平方米以上的商业项目入市，以成都加上周边区县的1000多万人口，光新建的商业项目，人均就达一平方米左右。

事实上，成都已有商业综合体已存在空置风险。做为专业灯具市场，成都近年来开始凸显招商困难现象。甚至有个别灯具市场虽然招商成功了，但由于运营不景气，最后逐渐空出，被迫转型做灯具之外的其它品类。

灯具市场越来越考验资源和专业运营能力。为此，无论是金府还是爱灯堡，都由打造品牌知名度转向深度运营商上来。活动、促销、接送客户都成为每个节点必做的功课。

与此同时，坐地收租的灯饰市场经营模式将逐渐成为历史。

潼南：不经意打开“潘多拉魔盒”

潼南，西南一个不起眼的小县。然而最近3年，它迅速蹿红，成为川渝两地灯具批发重镇。

最初，没有任何人看好它，觉得那个地方可以成为照明灯具集散地。今天，已经没有任何人再去怀疑它的成功了。

它确实是“无中生有”的典范，是“人为造市”的典范。这里有以付东宇、田春文为代表的投资群体的高瞻远瞩的眼光和智慧，破釜沉舟的魄力和付出，也有世界照明时报难以磨灭的功劳。从梳理整合川渝经销商资源，到免费接送客户进货，从免两年物流费到一年两度举办1000人订货会，都开创了照明史上的全新一页。

后来爱灯堡和金府量力、金府华煌，几乎沿用此种模式，把市场运作推向了新的高潮。

在世界照明时报的精心策划下，新干国际灯饰城成为第二个县级城市的灯饰批发城。在这个新案例里，我们首度引入了OTO模式，引入了功能板块。未来如何，行业可以拭目以待。[NT:PAGE]

昆山美吉特，倒逼邹区变革

昆山，在苏州和上海之间，这几年美吉特招商走了很多弯路。号称每年广告投入过亿元，但效果并不明显。2014年，昆山美吉特突发奇招：凡是进入美吉特的商家，每平米补贴装修费用1600元。我的天，1600元不等于连装修带挂灯都解决了吗?

面对风起云涌的市场一直很淡定的邹区大经销商，再也耐不住诱惑，开始蠢蠢欲动。瞬间，昆山美吉特由冷清变成了闹市。看来，招商就得用奇招，付出代价也值得。

然而，对于灯具市场来说，招商只是走完了万里长征的第一步。今后的运营，才是更大的考验。无论是昆山、潼南、新干、爱灯堡，之所以敢大把花钱，只有两个原因：一是拥有新的商业模式和盈利模式，二是掏钱为未来而搏。

古镇：大卖场时代谁是终结者?

说到终结，这个话算是严重了点。但谁能胜出，确实是非常现实的问题。今年以来，古镇的路边门市突然空出了很多，这是古镇市场竞争加剧的一个信号。

古镇的灯具门市，以前一直是路边店最抢手。哪个店铺越靠近车水马龙的大路，越靠近酒店，哪个店铺就越抢手。今年却突然变得有点诡异，连大路边的店铺也有些空出来了。

第一批大卖场的崛起，骤然改变了古镇卖场的格局。世纪、时代、世贸、太古先后崛起，让古镇进入金碧辉煌的灯饰殿堂。经销商不再沿街走得脚抽筋，而是坐着观光梯，吹着空调就把要采购的灯一站式购齐了。路边店的商家也发现，他们的店铺开始门前冷落起来。

第二批大卖场的崛起，让人开始有些忐忑不安。银泉、佰盛、小榄九州城，虽然都如期开业，后面的显然没有前期好招商了。而且人们慢慢习惯优美环境面前的比较和安然，成本提高了，生意反而不如以前好做了。

巨无霸星光联盟横空出世，向世界开了一扇窗。它第一次，让世界因为灯都而闪亮。无论是形象、面积、硬件设施、品牌垄断度，它都把租赁卖场推到了极致。

江门忽然出现光博会。平心而论，无论是光博会还九州城，一开始是没有引起古镇人高度重视的。但自从光博会推出产权式商铺后，把很多大厂家撩得心慌慌的了。因为古镇厂家太想拥有自己的产权式商铺了，做梦都想拥有!客观上说，这个时候它让星光联盟的招商进程受到了一定波动。

孰不料螳螂捕蝉，黄雀在后。通过精心布局，古镇推出利和项目。利和是古镇地标，是更大的商业王者，也卖铺，而且价格很具有杀伤力!

一时间，古镇风云际会，峥嵘毕露。

利和与光博会，肯定要厮杀。那么利和与星光联盟，会不会让古镇左手打右手?还有要次第推出的华艺国际灯饰广场、为民国际灯饰广场、光立方、朗达灯饰广场、华星灯饰广场，命运又会如何?还更多即将面世的灯饰广场，如何是好?

有人问我：利和与星光联盟，我该选谁?我说，要卖灯，你选择星光联盟，要买楼，你选择利和!

那人问为什么?

我说：开元集团操作市场很专业有目共睹，确实定位准确，舍得投入，垄断了大多数中高端品牌资源。再说，星光联盟市场如果操作不好，它靠什么赚钱?

买铺选利和，首先是他有卖的啊。利和位置好，商圈大，升值潜力大，现在不买更待何时?至于将来市场怎么操作，这得看运营思路和运营团队，运营决心和运营魄力。我确实没有能力下断论。

由于竞争加剧，古镇未来商铺注定会出现两大风险：空置和降价，但现在我们还感受不到。市场商户的流向，往往取决于商圈位置和运营能力。因此未来的商铺，核心是运营智慧。

古镇之外的商业体，需要更大的智慧和投入。比如光博会设立媒体馆，把媒体手里的资源整合起来，就是操纵资源的巨大智慧。

江西：400万平灯具市场向哪儿消化?

江西武宁规划300万平米专业灯具及配套市场，万载规划60万平米，新干规划30万平米，这是一个闻所未闻的巨舰群。这个巨舰群将来驶到哪里去，商家的前途和命运如何，此刻确实要划上了巨大的问号!

可以肯定，这样大的市场容量，江西本土是一定消化不了的。江西的市场，只能面向全国或全球市场。好在LED和电子商务为大家提供新的公平竞争的机会，让江西成为次广东已成为可能!不过这种可能是否能变成现实，同样需要巨大的商业智慧和巨大的投入!